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南方航空杂志_中资航空股伺机起飞,纯利或达58亿元人民币

来源:南方航空杂志 作者:南方航空杂志 更新时间:2014/8/11 9:35:27
    信息来源_航空杂志广告     美银美林发表报告称,重申看好中资航空股,认为人民币重新升值、政府出台刺激政策支持需求,加上中资航空股第三季业绩较强,均为股价带来支持。虽然....

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    美银美林发表报告称,重申看好中资航空股,认为人民币重新升值、政府出台刺激政策支持需求,加上中资航空股第三季业绩较强,均为股价带来支持。虽然股价过去数周已由低位反弹10%,但三大航空股的市帐率仍然接近谷底。上调中资航空股今年盈测平均18%,目标价平均上调13%。较偏好南方航空(01055)及中国国航(00753)。

  各中资航空股将于8月尾公布中期业绩,但从已公布的盈利指引分析,显示中期盈利将较预期优胜。虽然受汇兑损失影响,但预期国航及东航(00670)仍可录得盈利。

  除预料中期业绩优于预期外,美银美林亦估计下半年需求将增长,预测今年三大中资航空H股的纯利共达58亿元人民币,高于原先预测的49亿元人民币。

  然而,若从结构上而言,美银美林对中资航空股未来3-5年持负面看法。预料国内的利润率将受到高铁竞争,以及政府开放市场并推动低成本航空公司增长所影响。

  各股评级及目标价方面,国航目标价由4.8元上调至5.4元,南航目标价由2.9元上调至3.35元,两股评级同为“买入”。东航评级维持“跑输大市”,目标价由2.2元上调至2.6元。

  美银美林认为,南航估值过低,加上其最能受惠于人民币升值及内地经济更稳定。东航估值最高,而上行潜力有限。

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